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Manuais SAGE 2017
Manual SMS Manual Passagem de Dados / Fecho do Ano Manual Conf. de Comunicação de Facturas à AT por Webservice
Manuais SAGE 2016
Manual de Utilizador Manual Funcões POS Manual Funcionalidades 2016.01
Manuais SAGE 2015
Manual de funcionalidades (2015.02.18) Manual de funcionalidades (2015.02.10) Manual de funcionalidades (2015.02.09)
Desconto (directo) nos artigos
Para definir um desconto direto em percentagem na ficha do artigo, aceda ao menuDiversos \ Configurações \ Configuração de Postos - Parâmetros do Ficheiro INI e ative a opção 
Criação de Avenças
Para configurar uma avença para um cliente aceda à Tabela de Clientes, seleccione o cliente  correspondente e de seguida clicque no ícone Avenças do tabulador horizontal.
Processamento de Avenças
Para debitar as avenças aos clientes apenas terá de executar a opção que se encontra em Movimentos / Movimentos de vendas / Debitar avenças a clientes
Avisar quando atingir stock minimo
Inicialmente é necessário que nos “Parâmetros / Movimentação”, definir para controlar o stock pelas quantidades “Disponíveis” ou Existentes”e colocar o visto “Avisar quando ...
Alterar o número de casas décimais
O Sage Retail permite a alteração do número de casas decimais para a quantidade do produto. O número máximo possível é seis casas.
Pagamento em prestações
A titulo de exemplo apresento simulação 4 prestações. Primeiramente, deverá
Conversão de Documentos - Colocar "V/ Referência"
No campo "Assistente de conversão" em "Diversos/ Parâmetros/ Movimentação,  na "Máscara para o comentário no detalhe" colocar por exemplo "V/ Refª %7" e aplicação coloca em cima de...
Devolução de Taras (Sem compra de novos artigos)
Quando se procede à venda de artigos onde os mesmos sejam passíveis de devolução da sua tara\vasilhame, caso pretenda devolver unicamente as taras\vasilhame sem efetuar a aquisição/compra de novos artigos, de...
Como fazer uma Factura quando há lugar a franquia ?
De acordo com o Oficio Circular 50.001/2013 os documentos de venda não devem conter linhas a negativo, podendo ser utilizados documentos rectificados como as notas de crédito ou notas de débito assim sendo, é possivel a ge...
Manter no ecrã o valor da última venda
Para que o Frontoffice (Teclado ou Touch) mantenha no ecrã o valor total da última venda emitida, tem de activar a configuração Geral nº 16 "TOUCH - Mantém no ecrã o total da &uacu
Ordenar artigos na impressão
Na impressão dos documentos pode ordenar os artigos por Referência, Cor, Tamanho, Descrição, Armazém, Quantidade, etc.
Modalidade de pagamento tipo "Cupão"
Crie uma modalidade de pagamento que se aplique a recebimentos e seja do tipo “Cupão”.
Acerto de Stock a 31-Dez, "zerando" os artigos não contados
Se efectuar o documento Acerto de Stock no final do mês de Dezembro para gerar o
Facturar com dois preços diferentes
A função MUDAP permite seleccionar uma linha de preço que irá prevalecer para as próximas linhas desse documento, sendo ainda alterados os preços nas linhas já registadas.
Atribuir pontos só a alguns clientes
Para atribuir pontos só a alguns clientes deverá: Aceder ao menu 
Exportação SAFT Simplificado aparece "Analizar" em vez de "Submeter"
Após a exportação do SAF-T Simplificado aparece o botão Analisar em vez de aparecer o botão Submeter.
Processamento e pagamento de comissões aos vendedores
O processamento de comissões é efectuado em Movimentos \ Movimentos de Contas Correntes \ Vendedores \ Processamento de Comissões.
Parametrização de Comissões a Vendedores
As comissões de vendedores apenas serão aplicadas aos documentos configurados para tal em Diversos \ Configurações \ Configuração de Postos \ Comportamento no campo C
Relatório por viatura (Oficinas)
Caso deseje emitir relatórios de Vendas por Veículos, aceda ao menu Tabelas \ Terceiros/Contas \ Cliente \ Veículos.
Várias Linhas de preços na impressão
Existe a possibilidade de colocar as várias linhas de preços nos modelos de impressão.
Lançamento de documentos de compra em Libras
Para lançamento de uma factura de compra em moeda Libra (GBP) deverá:  1)  Criar a resp
Parametrizar a Retenção na Fonte
Passo 1: Acede a Diversos/Configurações/Parâmetros, acede ao menu Movimentação e activa a opção “Vende c/Retenção” e indica a
Configurar EcoLUB, EcoREE e EcoValor
De forma a facilitar a introdução das taxas de EcoLUB e EcoPNEU nos produtos, deverá ter em conta os seguintes passos: 
Desconto máximo por familia
Para configurar o desconto máximo a atribuir na venda por cada família deverá aceder Tabelas \ Tabelas de Artigos \ Famílias.
Desconto máximo por vendedor
Para configurar o desconto máximo a atribuir na venda por cada vendedor deverá aceder à ficha do vendedor em Tabelas \ Vendedores.
Anular documentos com a caixa fechada
Para anular um documento com a caixa fechada deverá aceder a Tabela \ Terceiros/Contas \ Caixas.
Prazos médios de pagamentos e recebimentos
Para obter a informação dos Prazos Médios aceda a: - 
Indicar matricula de viatura no POS Touch ou Teclado
Para indicar a matrícula da viatura terá de:  1
Livros Escolares
Inicialmente em Diversos / Configurações / Parâmetros, na secção Classificação de produtos vendidos em conjunto terá de preencher os campos Desc. Campo e Desc. Campo Detalhe (Imagem anexo 1).
Na impressão de etiquetas não inserir o check-digit
Edite o layout da etiqueta de produto que utiliza e coloque a seguinte fórmula para imprimir em code 39. 
Caracteres com acentuação nas impressoras de talão
Para imprimir caracteres acentuados nas impressoras de talões que não “venham com o code page default 1252”, aceda a “Diversos \ Configurações \ Tabelas de Hardware \ Impressora de talões em modo d...
Clientes Inactivos
Como ocultar determinados clientes que actualmente não são utilizados?
Desconto igual ao IVA
1) Aceder ao menu Tabelas \ Condições de Pagamento \ Preços\Descontos\Ofertas e criar um planeamento de descontos para cada taxa, ou seja, para a taxa a 23% deverá criar um planeamento deste tipo: (no critério poder...
Planeamento de Preços/Descontos/Ofertas
No Planeamento de preços/descontos/ofertas é possível definir os dias da semana em que será aplicado o planeamento.
Motivo de Alteração de preço
Em Diversos \ Configurações \ Configuração de Postos \ Diversos no separador configurações POS, active o campo “ Pede motivo de alteração nos detalhes das vendas”.
Impressão de Campos Extra de Classificação
Inicialmente no menu Diversos / Configurações / Parâmetros – Configuração por padrão dos artigos, opção Campos Extra de Classificação, d
Arquivo Digital
O arquivo digital funciona em base de dados em SQL. Em&nb
Planeamento de pontos/talão de desconto – excluir artigos em promoção
No Planeamento de pontos/talão de desconto é possível configurar a atribuição de pontos ao cliente ou emissão de talão de desconto, excluindo artigos que sejam abrangidos pelos planeamentos de desconto...
Iva devido pelo adquirente (Inversão do sujeito passivo)
Para efectuar uma venda cujo IVA seja devido pelo adquirente, inicialmente terá de aceder a “Tabelas \Tabelas Gerais \ Zo
Imprimir Talão de Oferta
Existem 2 possibilidades para imprimir um talão de oferta. Mencionamos as mesmas: 1) Fun&
Gestão de Compostos/Conjuntos
Para a utilização dos Compostos deverá efectuar os seguintes procedimentos: 1) Em Diversos
Talão de desconto de 0.10€ para um produto, em venda superior a 10€
Para gerar um talão de desconto de 0.10€ por unidade para um determinado produto, em vendas superiores a 10€, deverá na SAGE R
Local de Descarga não é imprimido
Para que o local de descarga seja impresso, primeiramente é necessário que o documento seja de transporte (exemplo: Guia de Transporte, Guia de Remessa, Factura); a Factura Simplificada não é um documento de transporte v&a...
Nota de Crédito referente a vários documentos
De forma a obter o que pretende, selecione inicialmente o documento Nota de Crédito. Na parte inferior,
Não movimentar artigos com stock negativo
Em "Diversos / Configurações / Parâmetros – Movimentação”, na definição “Controlar venda de quantidades pelo Stock”, defina “Existente” ou "Disponível".
Planeamento de preços/descontos/ofertas - critério de exclusão
No Planeamento de preços/descontos/ofertas é possível definir uma lista a excluir, sendo o planeamento aplicado aos restantes itens.
Versão Demonstrativa em documentos A4
A Certificação de Software, em que exige variáveis de certificação. Se a empresa em uso se encontrar correctamente licenciada (dashboard) e na impressão do documento A4, visualizar a mensagem Versão De...
Atribuir Vendedor a cada venda
Para que antes de iniciar o documento de venda solicite o vendedor deverá efectuar os procedimentos abaixo:
Criação de ficheiro de inventário para envio à AT
Assista 
Consulta de Stock em Gesfiliais
Em sistemas de Gesfiliais existem duas formas de controlar o stock dos artigos mediante o que o cliente pretende que seja comunicado:
Facturar à Seguradora quando há lugar a Franquia
De acordo com o Ofício n.º 147533 de 89.12.20 do SIVA- Indemnizações de seguros-Franquias:
Configurar Pagamento tipo "Cupão"
Crie uma modalidade de pagamento que se aplique a recebimentos e seja do tipo “Cupão”.
Comunicação Automática por Gesfiliais
O módulo Gesfilias é passível de ser parametrizado de forma automática, para que a comunicação Sede – Filial, seja realizada sem a intervenção do utilizador.
Artigos - Importar dados externos
Através de um script poderá, facilmente, adicionar novos artigos (ou actualizar os já existentes), com base numa folha de cálculo (xls).
Altera dados de Carga/Descarga no Touch
É possível definir o local de carga e descarga para os documentos de transporte no POS Touch e para o POS Teclado.
Nota de Crédito com artigo "rappel"
De acordo com o Oficio Circular 50.001/2013 os documentos de venda não devem conter linhas a negativo, podendo ser utilizados documentos rectificados como as notas de crédito ou notas de débito assim sendo, é possivel a ge...
Produtos Fitofarmacêuticos
Produtos Fitofarmacêuticos Com a entrada em vigor da Decreto-lei 26/2013, passou a ser obrigatório